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年關(guān)將至，七大全國聯(lián)采進度條快速更新。
０１
超聲刀頭和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器
全國聯(lián)采推進
１２月１２日，深圳公共資源交易中心發(fā)布《深圳公共資源交易中心關(guān)于公示超聲刀頭和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器集中帶量采購協(xié)議期滿接續(xù)采購企業(yè)間關(guān)系的通知》（名單見文末），于２０２４年１２月１２日－２０２４年１２月１７日１７：００進行公示。
廣東牽頭的超聲刀頭聯(lián)盟集采屬于今年國家醫(yī)保局重點指導(dǎo)的７大全國聯(lián)采項目之一。集采周期原則上到２０２６年１２月３１日。
兩類耗材集采參與地區(qū)如下：
與其他全國聯(lián)采項目不同，超聲刀頭和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器集采為接續(xù)采購項目。
２０２１年，廣東曾牽頭開展兩類耗材的聯(lián)盟集采，這次集采也是規(guī)模最大的一次超聲刀頭集采。
彼時，超聲刀頭廣東平均降價７０．１１％，最高降價９３％；屬于高端需求的７ｍｍ、５ｍｍ的超聲刀均價從５７３４降到１８００元，降幅達６８．６％。官方預(yù)計聯(lián)盟年可節(jié)約費用近２０億元。預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器廣東平均降價６８．２５％，最高降價７７．１０％。官方預(yù)計年可節(jié)約費用近２億元。
其后，兩類耗材又經(jīng)歷了多次地方集采。
今年，川渝聯(lián)盟開展超聲刀集采，中選產(chǎn)品均價１２３２元，平均降幅７４％。２０２２年，河北、安徽、江蘇等多地開展了超聲刀頭集采。其中，安徽超聲刀頭中選產(chǎn)品平均降幅５５％，最高降幅７９％；江蘇平均降幅４９％；河北最低中選價４５０元。
預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器今年已開展過一輪大型省際聯(lián)盟集采，且降幅對比此前有較大增長。集采由內(nèi)蒙古牽頭，覆蓋內(nèi)蒙古、天津、吉林、江西、廣西、海南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團等１３省（區(qū)、兵團）。集采擬中選產(chǎn)品平均降幅８５．４％，最高降幅９３％。聯(lián)盟預(yù)計節(jié)約采購資金６．６５億元。
此前，遼寧２０２２年開展輸液器和預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器集采，兩類耗材平均降價５７．１％。同年三明聯(lián)盟集采中，該耗材平均降幅４６．０８％。
集采給上述兩個細分市場也帶來了顯著影響。尤其在超聲刀領(lǐng)域，集采降價后，該領(lǐng)域市場滲透率快速提升，據(jù)醫(yī)裝勝數(shù)數(shù)據(jù)，預(yù)計到２０２５年中國超聲刀頭市場滲透率將首次突破１０％，到２０２８年達到２４．３９％。
同時，國產(chǎn)超聲刀頭市場占比明顯提升。
圖源：醫(yī)裝勝數(shù)
０２?
７大耗材全國聯(lián)采先后來襲
今年，國家層面首次提出開展耗材全國性聯(lián)盟采購，七大項目首發(fā)。
血管閉合用結(jié)扎夾進度最快，正式結(jié)果已經(jīng)公布。從結(jié)果看，中選產(chǎn)品平均降幅５９．８３％。單發(fā)結(jié)扎夾平均降幅６６．１７％；連發(fā)結(jié)扎夾平均降幅３４．４２％。按照聯(lián)盟省份首年采購需求量計算，預(yù)計每年可節(jié)約２３．６５億元。
此外，糖代謝等生化類體外診斷試劑集采擬中選結(jié)果已完成一輪公示，平均降幅７０％。
按照以往的集采節(jié)奏，預(yù)計明年，上述項目都將陸續(xù)落地執(zhí)行。疊加第五批國采及其他省際聯(lián)盟集采、省級集采等耗材項目，２０２５年耗材市場將迎來新一輪調(diào)整。
整體來看，目前尚未經(jīng)歷規(guī)模性集采的高值耗材細分板塊已屬少數(shù)。血管介入板塊中尚有較大體量市場未降價，但此部分今年以來已成為集采重點之一，預(yù)計接下來或繼續(xù)擴圍。此外，體外診斷試劑領(lǐng)域先后經(jīng)歷幾次省際聯(lián)盟集采，越來越多的品種被拉進了“降價圈”。而冠脈介入、骨科等成熟市場，更是最早觸底。
集采后，耗材市場的成長邏輯驟變。以往，許多“明星”產(chǎn)品可以長期維持高利潤，產(chǎn)品獲批、市場打通后，企業(yè)就可以穩(wěn)定獲利。而在新的環(huán)境下，對于產(chǎn)品成本優(yōu)勢、臨床價值及不可替代性的考驗更為嚴苛。
一個積極的信號是，創(chuàng)新屬性較強、技術(shù)門檻較高的耗材領(lǐng)域，集采壓價力度相對溫和，這也為仍處于發(fā)展早期的耗材市場留出了成長空間。
西南證券研報認為，在集采大背景下，高值耗材多數(shù)領(lǐng)域目前競爭較為充分，成長性有限，目前處于低滲透率、低國產(chǎn)化率的賽道有長期成長屬性。
上述機構(gòu)統(tǒng)計了各賽道滲透率、國產(chǎn)化率、ＣＲ３以及主要參與廠商數(shù)量數(shù)據(jù)，看好電生理（滲透率１０％、國產(chǎn)化率１２．５％、ＣＲ３ ８５％）、左心耳封堵器（滲透率６％、國產(chǎn)化率２５％、ＣＲ３ ９５％）、外周動脈支架（滲透率１％、國產(chǎn)化率１０％、ＣＲ３ ６６％），密網(wǎng)支架（滲透率１％，ＣＲ３ ９０％）、慢性缺血類顱內(nèi)藥物支架（滲透率＜１０％，ＣＲ３ １００％）等。
耗材市場的未來展望，比以往任何時候都更要聚焦在創(chuàng)新研發(fā)和臨床價值上。
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