在設備更新推動市場環境加速復蘇的背景下,大批國產醫療器械品牌都乘著這股暖風順勢搶占國內市場,國產品牌市占率節節攀升。
設備更新政策同樣復蘇了CBCT的市場需求,眾多一線醫院借此機會將老舊口腔X射線機設備更換成口腔CBCT,部分縣域醫共體內醫院也開始采購新的口腔CBCT,以此增強自身口腔疾病的診療能力。
然而,國產CBCT的市場表現卻有些不盡人意,2024年國產品牌市占率竟持續走低,逐漸難以抵擋各大進口品牌對市場份額的"進攻"。
01
設備更新刺激市場需求持續擴張,國產品牌市占率卻跌破60%
從口腔CBCT采購市場的整體情況來看,在設備更新政策所帶來的雄厚資金支持下,無論是全國整體市場規模還是縣級醫院市場規模均出現了明顯的增長情況。
據眾成數科測算,口腔CBCT整體市場規模于2024年Q3季度開始爆發,Q4季度迎來頂峰,Q4季度整體市場規模同比增長19.73%。三季度縣級醫院市場規模也有較大的增長,同比增長10.10%,但四季度受到采購意向積壓,未能進入招標環節的影響,整體市場略有回落,同比下降3.05%。
2024年Q1-Q4我國口腔CBCT市場規模變化情況
數據來源:眾成數科
設備更新政策"吹暖"了CBCT的市場需求,卻吹不暖國產品牌的市場競爭力。
據眾成數科測算,隨著設備更新政策的持續推進,CBCT的國產品牌市占率一路走低,于Q4季度堪堪止跌。Q4季度整體市場國產品牌市占率僅為59.19%,較一季度下跌了9.00%;縣域市場國產品牌市占率下跌至71.2%,較一季度下跌了10.31%。
2024年各季度口腔CBCT國產/進口品牌占比情況(按金額計算)
數據來源:眾成數科
02
"多合一"成采購關鍵詞,預算充足更"偏愛"進口品牌
細分到2024年各CBCT品牌的市場競爭格局來看,市場競爭激烈程度加劇,TOP5品牌市場集中度達65.16%。
其中,國產品牌朗視牢牢把握著口腔CBCT市場的頭把交椅,市占率達23.68%,同比增長4.54%。以賽福徠、普蘭梅卡為代表的多個進口品牌市占率均有不同程度的增長,其中賽福徠市占率同比增長1.97%。
2024年口腔CBCT主要品牌市場競爭情況(按中標金額計算)
數據來源:眾成數科
在調查大量成功中標的口腔CBCT采購項目時發現,有許多采購單位開始將"多合一"列入產品技術要求清單,集合CT、全景、頭側、牙片的"三合一"、"四合一"CBCT開始風靡各大口腔醫院。
同時,由于各省市頂尖醫院的采購預算較為充足,單臺預算通常在100-300萬間不等,且采購目標為高性能口腔CBCT,因此采購目標主要集中于進口品牌。
例如,北京大學口腔醫院一次性采購各類CBCT共計5臺,單臺采購預算在140-220萬元不等。從最終中標結果來看,5臺設備均被進口品牌包攬,賽福徠、普蘭梅卡、盈緯達等進口品牌中標。
北京大學口腔醫院醫療設備更新項目(第三批)中標結果公告
圖片來源:各省市政府采購網
武漢大學中南醫院采購項目中,賽福徠旗下NewTom VGi evo以176.5萬元的價格成功中標。
武漢大學中南醫院口腔科立式頭顱錐形束CT(口腔CBCT)采購項目
圖片來源:各省市政府采購網
而部分次一線城市醫院及縣域醫院受到醫療反腐下審批流程延長的影響,其采購項目進入招投標環節的時間有一定延后。同時,其采購預算不是很充足,因而較為看重產品性價比,主要采購各類30-100萬的中高端口腔CBCT,更愿意選擇國產品牌。
例如,鞍山市鐵東區口腔醫院口腔CBCT采購項目中,美亞旗下的mDX-12DFilm以95.8萬元成功中標;天津市津南區辛莊鎮衛生院采購項目中,朗視旗下Smart3D-Xs以31萬元成功中標。
鞍山市鐵東區口腔醫院口腔CBCT采購項目
圖片來源:各省市政府采購網
天津市津南區辛莊鎮衛生院口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備(四合一)采購項目
圖片來源:各省市政府采購網
綜合來看,在設備更新政策招標前中期,CBCT的主要采購單位集中于預算充足的各省市頂尖醫院口腔科,且次一線醫院及縣域醫院目前優先考慮采購其他醫療設備,因而國產品牌市占率有接連走低的情況出現。
但隨著后期次一線醫院及縣域醫院積壓的CBCT采購項目大批進入招投標環節,各類搭載新技術的自研國產高端CBCT進入市場,國產品牌市占率有望快速回升。
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